Las mutuas de seguros están repletas de fuerza. En Europa, suscriben más de un tercio de las pólizas. En 2020, su cuota de mercado en el viejo continente era del 33,4% y correspondía a unos ingresos por primas de la friolera de 469.000 millones de euros. En 2011, las primas de seguros fueron todavía 116.500 millones de euros menos. Análisis de una brillante subida.
En 2011, los ingresos por primas seguían siendo de 352.500 millones de euros. En el período de diez años que va de 2010 a 2020, los proveedores registraron un aumento en el volumen total de primas del 32,1 por ciento, según el actual European Mutual Market Share 2022. En el negocio de no vida, el crecimiento de las primas fue incluso mayor, del 38,9 por ciento. En comparación, el volumen del mercado europeo de seguros en su conjunto aumentó un 14,3%, de los cuales un 6,8% en vida y un 27,8% en no vida.
Entre 2019 y 2020, las mutuas de seguros aumentaron su cuota en varios mercados locales de seguros, especialmente en Francia (5,1%) y Suecia (5,0%). La cuota de mercado del sector supera el 60% en los Países Bajos, cerca del 60% en Francia y más del 50% en Austria, Eslovaquia, Dinamarca y Suecia. En Finlandia y Alemania se acerca al 50%.
La forma original de seguro
Las asociaciones de seguros mutuos se consideran la forma original de las compañías de seguros actuales. Ya en la Edad Media, los mercaderes y agricultores formaban los llamados gremios de protección o de bomberos para asegurarse conjuntamente contra robos, daños por incendio o pérdidas de ganado y ayudarse mutuamente. La idea básica era defenderse mutuamente según la máxima: «Uno para todos – todos para uno».
En pocas palabras, éste sigue siendo el principio básico de los seguros hoy en día: muchos pagan a un solo bote. Cualquier persona que sufra un daño recibe una compensación económica o beneficios de este bote para reparar el daño. La forma jurídica de la asociación de seguros subraya precisamente esta idea de mutualidad: el objetivo de una mutua es ofrecer a sus miembros la mejor protección posible en condiciones favorables. Además, los asegurados son los miembros de la asociación de seguros y, por tanto, al mismo tiempo sus propietarios. Deciden, por ejemplo, sobre la gestión de la empresa. Además, no hay patrocinadores financieros fuera de la asociación que puedan reclamar los beneficios. Los excedentes permanecen en la empresa o benefician a los socios.
Más estable que el resto
En 2020, las mutuas/cooperativas de seguros europeas registraron un descenso mucho menor de los ingresos totales por primas (un 1,6% menos) en comparación con el importante descenso de las primas de seguros en el conjunto del mercado europeo de seguros (un 6,7% menos).
De hecho, al comienzo de la pandemia de 2020, el mercado europeo de seguros experimentó un crecimiento interanual negativo del volumen de primas, la primera vez desde 2016 que se registra un descenso en los niveles anuales de primas en Europa. Consistió en una disminución del 10,6% en el negocio de vida y un estrecho crecimiento del 0,3% en el negocio de no vida. Aunque las mutuas no han podido escapar del todo a la caída del mercado, han tenido un comportamiento más positivo en comparación, superando el crecimiento anual de las primas del mercado europeo en vida y no vida en 5,1, 3,1 y 3,1 puntos porcentuales respectivamente.
Países Bajos con mayor penetración de las mutuas
En 2020, las mutuas de seguros suscribieron colectivamente 469.000 millones de euros en primas de seguros. Aunque esto corresponde a un crecimiento anual negativo del -1,6% en comparación con el año anterior (2019: 476.000 millones de euros). Sin embargo, a largo plazo, las mutuas tienen un rendimiento superior a la media. El crecimiento a cinco años fue del 11,3%, y a diez años del 32,1%.
El sector de las mutuas ha superado sistemáticamente el rendimiento del mercado general de los seguros en Europa. En seis de los últimos siete años, el crecimiento anual del mercado de las mutuas siempre ha superado al del mercado general. El mercado echa la vista atrás con ocho años de crecimiento positivo de las primas entre 2010 y 2020.
La cuota colectiva de las mutuas de seguros en el mercado europeo alcanzó en 2020 la cifra récord del 33,4% (31,8% en 2019), lo que supone un aumento de 9,2 puntos porcentuales respecto al 24,2% de 2007. Las mutuas de seguros representaban más de una cuarta parte de los 13 mercados nacionales de seguros en 2020 y más del 40% del mercado en cuatro de los diez mayores mercados europeos, incluidos tres de los cinco mayores mercados europeos (Alemania, Francia y Países Bajos). Los Países Bajos (60,2%) tenían la mayor penetración en el mercado de las mutuas en 2020″.
La vida como punto de fricción
El seguro de vida fue el que más contribuyó al descenso global del volumen de primas en 2020, según el estudio. El conjunto del mercado europeo de seguros de vida se redujo un 10,6% con respecto al año anterior. Esto también se vio a nivel global, donde las aseguradoras de vida de todo el mundo experimentaron un periodo de debilidad por primera vez desde 2015.
Por su parte, las mutuas de seguros de vida sufrieron un descenso en el volumen de primas del 7,5%, hasta los 200.000 millones de euros (2019: 216.000 millones de euros). Estas cifras más bajas en comparación con el mercado en su conjunto significaron que la cuota de las mutuas de seguros europeas en el total del mercado europeo de seguros de vida aumentó hasta un máximo histórico del 25,7%. Esta cifra aumentó 8,5 puntos porcentuales desde el 17,2% de 2007.
En el negocio de no vida, las aseguradoras europeas registraron un aumento del 0,3% en el volumen de primas. El negocio de no vida de las mutuas de seguros aumentó un 3,4% hasta los 268.000 millones de euros en el año (2019: 260.000 millones de euros), continuando el aumento que se viene produciendo desde 2007. Esto dio lugar a una cuota de mercado del 42,8% en 2020, un aumento de 7 puntos porcentuales desde el 35,8% en 2007.
